PMI(統合フェーズ)

PMI(統合作業)とは何か?中小企業庁のガイドラインを税理士事務所の承継に当てはめる

税理士法人を引き継ぐ場合に注意すべき税理士法の要件と届出の期限

値上げやソフト移行、一度に伝えるべきか段階的に伝えるべき?3つのタイミング設計

一部譲渡で引き受ける顧問先をどう選ぶか?買い手側の選定基準の設計

統合前にスタッフのカルチャーフィットをどう見極めるか?デューデリジェンス段階での面談設計

顧問先の解約は何%まで織り込むべき?買収価格に反映させる考え方

譲り受けた事務所の給与水準、どう揃えるか?格差是正のタイミングと不利益変更の壁

統合後のスタッフに試用期間は設けられるか?スキームによって異なる法的な扱い

スタッフを伴わない一部譲渡、顧問先情報の引継ぎをどう設計するか

顧問先への通知文・案内状には何を書くべき?個別面談との役割分担で考える

挨拶回りは誰が・いつ・どの順番で回るべき?契約手続きと関係づくりは分けて考える

顧問先対応と記帳・入力業務、どう分担する?業務体制を可視化する

顧問料は値上げすべき?コスト起点ではなく便益起点で伝える

顧問先から離脱の兆候が出たとき、買い手はどこまで引き止めるべき?

「なぜ売ったのですか?」顧問先からの想定質問にどう答えるか

譲り受けた事務所のスタッフ、雇用形態を見直すべき?AI化・定型業務との向き合い方

有資格者だけではない?キーパーソンの引き止めは、統合をどう伝えるかで決まる

前所長個人への信頼を、どうやったら引き継げるか?属人的な関係の受け取り方

事務所統合の方針をどう決めるか?譲渡範囲×統合スタイルの2つの選択肢